深圳新聞網(wǎng)2025年7月2日訊（記者 朱琳）近期，在中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，在深圳市人民政府、中國(guó)人民銀行深圳市分行的大力支持下，由興業(yè)銀行深圳分行作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商的全國(guó)首單民營(yíng)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)科技創(chuàng)新債券——“2025年度第一期定向科技創(chuàng)新債券（25東方富海PPN001）”在深圳成功發(fā)行。
據(jù)悉，該債券注冊(cè)總規(guī)模15億元，首期發(fā)行4億元，期限10年（5+3+2），發(fā)行利率低至1.85%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)6.3倍，創(chuàng)下同批次項(xiàng)目規(guī)模與期限之最。這一創(chuàng)新實(shí)踐標(biāo)志著深圳科技金融改革邁出關(guān)鍵步伐，也為破解民營(yíng)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)融資難題提供了全新范本。
該筆債券首創(chuàng)“央地雙保險(xiǎn)”增信模式：中債增信提供全額擔(dān)保，深高新投反擔(dān)保，疊加央行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)工具首次直接支持，構(gòu)建起風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)體系，將發(fā)債成本壓縮至歷史低位。這一機(jī)制不僅解決了輕資產(chǎn)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的信用短板，更通過(guò)“政策+市場(chǎng)”協(xié)同效應(yīng)，為科技創(chuàng)新領(lǐng)域精準(zhǔn)引入“長(zhǎng)期、低成本”資金，為培育新質(zhì)生產(chǎn)力注入強(qiáng)勁“源頭活水”。
此項(xiàng)目還設(shè)計(jì)了靈活分期發(fā)行條款（5+3+2年），精準(zhǔn)匹配創(chuàng)投機(jī)構(gòu)長(zhǎng)周期資金需求，突破傳統(tǒng)債券期限與評(píng)級(jí)邏輯。通過(guò)“以科創(chuàng)屬性替代資產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)”的創(chuàng)新思路，該行助力債券聚焦關(guān)鍵技術(shù)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，吸引10余家投資機(jī)構(gòu)超額認(rèn)購(gòu)，顯著提升市場(chǎng)信心。
值得一提的是，該期債券創(chuàng)下我國(guó)債券市場(chǎng)多項(xiàng)紀(jì)錄：既是全國(guó)首批申報(bào)、首單成功掛網(wǎng)、首單亮相資本市場(chǎng)、首單簿記發(fā)行的民營(yíng)創(chuàng)投科技創(chuàng)新債券，更是債券市場(chǎng)設(shè)立“科技板”以來(lái)，首個(gè)獲得央行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)工具直接支持（001號(hào)保函）的科技創(chuàng)新債券。
興業(yè)銀行深圳分行持續(xù)擦亮“投資銀行”名片，通過(guò)專(zhuān)業(yè)承銷(xiāo)與資源整合，以“深圳經(jīng)驗(yàn)”為全國(guó)科技企業(yè)融資開(kāi)辟了新路徑，為科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)貢獻(xiàn)金融力量。2025年以來(lái)，該行已參與發(fā)行科創(chuàng)債3筆，債券發(fā)行總金額64億元。未來(lái)，興業(yè)銀行深圳分行將持續(xù)加大對(duì)科技型企業(yè)、民營(yíng)實(shí)體企業(yè)、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的金融支持力度，高效高質(zhì)服務(wù)深圳市各類(lèi)企業(yè)債券融資業(yè)務(wù)，助力企業(yè)在新質(zhì)生產(chǎn)力的賽道上跑出“深圳加速度”。